Ce monde apparemment paisible n’est pas seulement habité par des humains. Tout au long de l’histoire, de petits démons et des fées vivent parmi nous sous forme humaine. Parmi eux, certains ont un cœur bienveillant envers les humains, tandis que d’autres sont cruels. L’organisation secrète qui maintient l’ordre et la paix dans ce monde est le clan d’arts martiaux caché connu sous le nom de Hidden Mist Sect. Le démon maléfique Tian Xie tente d’utiliser le pouvoir de Tai Sui pour éradiquer le Hidden Mist Sect et bâtir un royaume démoniaque, mais contre toute attente, Tai Sui s’attache à Wu Yin.