En URSS, dans les années d'avant-guerre, un jeune employé d'un haras, Vassili Govoroukhine entre en conflit avec son collègue Vadim Beletski, un entraîneur cruel, au sujet des qualités exceptionnelles d'un cheval prénommé Bouïan. Lorsque la Grande Guerre patriotique éclate, la véritable nature de Beletski se révèle ; il s'agit en effet d'un espion allemand, et également d'un saboteur. Les employés du haras, qui se retrouvent sur un territoire occupé par les troupes allemandes, préparent et organisent un détachement de partisans soviétiques. Vassili Govoroukhine, inséparable de son cheval dévoué, Bouïan, fait preuve de courage et d'ingéniosité, permettant de démasquer l'espion ennemi et sauver les meilleurs chevaux du haras de l'exportation vers l'Allemagne.