Le 17ème siècle. Quelque part dans les montagnes mexicaines, un moine catholique qui a été victime d'une maladie étrange est porté par son disciple indigène à la maison d'un guérisseur indigène. La vieille femme essaiera de le guérir en effectuant un rituel ancien qui aura des effets inattendus sur le corps et l’esprit de l’évangéliste.