Mitchell Morse est détective dans une ville endormie de Floride. Son enquête sur un tueur en série au bord de la plage est compliquée par son mariage défaillant avec sa femme, Emily, et par l'arrivée d'un nouveau policier de la grande ville, Dreyfus Trier, son nouveau partenaire. Mitchell est étonnamment distrait dans l'exercice de ses fonctions. Dreyfus le voit, mais les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Lorsque les inspecteurs obtiennent une piste et trouvent le tueur, Mitchell l'abat... puis abat et tue également son partenaire Dreyfus. Une période indéterminée... Un pied coupé s'échoue sur le rivage. Dreyfus, apparemment vivant et ignorant qu'il a été ou sera tué par Mitchell, découvre que l'ADN du pied correspond au sien. Mais il a ses deux pieds ...