Master Connection, Li Nian, est un célèbre relieur de cadavres dans la ville. Un soir, au milieu de la nuit, il s’est accidentellement rendu dans un village désert et a cousu une tête à un cadavre de femme décapité. En réalité, il a aidé le démon hydre Xiaomei à ressusciter grâce à la peau du cadavre, créant une relation entre un humain et un monstre. Depuis lors, des meurtres en série se produisent fréquemment dans la ville. Les victimes sont toutes ensanglantées et desséchées, et leurs morts sont atroces. Li Nian et sa femme ne connaissaient pas l’histoire en coulisses et ont, par bonté, recueilli la jeune fille orpheline Xiaomei. Cependant, elle a profité de la douceur et de la gentillesse de Mme Li pour séduire Li Nian chaque nuit.