En 1877 à Osaka, Omio est la fille d'un négociant, au fort caractère, passionnée par ses cours de shamisen. Ses parents souhaitent la voir épouser Sanji, le fils d'un marchand d'huile, mais ce dernier est décontenancé par l'attitude d'Omio qui souffle le chaud et le froid sur leur relation. Un jour alors qu'ils se promènent, ils portent secours à Oshino. Par désespoir, la jeune fille était prête à se vendre à un tireur de pousse-pousse pour aider son père, Kohei Takuma, un samouraï sans le sou. Ce dernier ne rêve que de rejoindre les rangs de Saigō Takamori dont il se dit qu'il prépare une révolte contre le nouveau gouvernement impérial. Tandis qu'Omio recueille Oshino et la traite comme une sœur, Sanji fait office de messager avec la famille Takuma. Il découvre que la mère d'Oshino, une ancienne geisha, est la véritable mère d'Omio, Omio et Oshino sont donc véritablement demi-sœurs. Omio est particulièrement perturbée d'apprendre la vérité, elle rejette Oshino qu'elle confie aux bons soins de Sanji. Lorsque survient la nouvelle du siège du château de Kumamoto par les troupes de Saigō Takamori, Kohei Takuma renonce à toute fierté et accepte l'argent d'Omio pour rejoindre la rébellion en cours tandis que le père d'Omio se frotte les mains car il a misé toute sa fortune sur la victoire des samouraïs. Quelque temps plus tard, la rébellion de Satsuma a échoué, la famille d'Omio est ruinée. La jeune femme pousse Sanji à se marier avec Oshino et elle s'apprête à devenir geisha à Shinmachi.