Ramlee, célèbre compositeur et directeur d’orchestre, retourne dans son village natal après cinq ans d'absence. Choqué de découvrir que sa fiancée Juwita est devenue aveugle, il promet de l'aider à payer l'opération qui lui rendra la vue. Entre-temps, Hassan, son meilleur ami, qui a des sentiments amoureuse pour Juwita et Rohani, une chanteuse de l'orchestre, et qui est également amoureux de Ramlee, se promettent de tout faire pour séparer le couple. Ramlee quitte son village pour Bangkok où il doit se produire, laissant Juwita aux soins d'Hassan. Depuis Bangkok, Rohani envoie un télégramme à Juwita, prétendant que Ramlee est mort...