Yasha est un vieil homme à la retraite qui se souvient d'un des moments forts de sa carrière : sa participation en tant que délégué du Parti communiste de l'Union soviétique en 1976. Cependant, son avenir lui semble repoussant lorsqu'il est confronté à la réalité de la dissolution de l'URSS et il tente alors de s'accrocher au passé. Dans le cadre de son refus du nouveau régime politique que connaît l'Arménie dans les années 1990, il imagine des conversations politiques avec l'ancien dirigeant soviétique Léonid Brejnev et d'autres figures communistes de premier plan. Dans le même temps, Yasha lui jure allégeance, ce qui crée des problèmes pour sa famille.