Dans le New York des années 1920, lorsque le gangster Ben Murray est tué dans une fusillade entre gangs rivaux, Jim Donovan, chef de gang, s'occupe d'élever le fils de celui-ci, Midge Murray, avec l'aide d'un prêtre, le père Dan, et de la jeune Kitty Costello. Donovan est lentement transformé par l'effet que Midge et Kitty produisent sur sa personne. Les deux jeunes tombent amoureux. Donovan abandonne le crime et s'engage dans un travail honnête. Cependant, Midge est emmené dans un centre correctionnel. Anéanti, Donovan en perd la raison et déclare la guerre aux autorités. Kitty parvient à l'apaiser. Alors que Donovan attend avec impatience le retour de Midge, Kitty se voit voler les cinq mille dollars qu'elle transportait de l'usine sidérurgique à la banque. La police soupçonne Donovan du vol et l'arrête. Il échappe à la garde à vue et recherche les vrais coupables qui ont commis le vol. Il récupère l'argent, mais est gravement blessé lors d'une fusillade. Avant de s'effondrer, Donovan parvient à restituer les fonds volés à la police. Lui et Kitty se déclarent leur flamme, et la police promet qu'ils pourront bientôt retrouver Midge.