Jaya, prof non binaire et comédien.ne, voit sa carrière brisée après le passage du typhon Haiyan aux Philippines. Pour tenter sa chance, iel traverse le pays en espérant remporter un concours de beauté drag. Sur la route, c'est la rencontre avec Arnel, un étudiant à la recherche de son père, qui bouleverse ses plans. Ce voyage mêle comédie surréaliste et documentaire pour explorer avec humour, humanité et résilience les enjeux du changement climatique, de l’héritage colonial et de l’identité queer.