Durant une réception dans la résidence des Copeland, l'hypnotiseur Norman Osgood exerce son art sur un des invités, Harrison Kirke. En se réveillant de sa transe, Kirke est tellement en colère qu'il menace Osgood. Ce dernier hypnotise alors secrètement George Clayton et lui suggère de tuer Kirke « une heure avant l'aube. » Le lendemain matin, Kirke est retrouvé assassiné et Clayton se souvient d'un terrible rêve dans lequel il aurait tué Kirke, ce qui le pousse à craindre d'avoir commis le meurtre pendant son sommeil. À l'arrivée de la police, l'attitude de Clayton le rend suspect mais, après quelques fausses pistes, le policier démasque finalement le vrai meurtrier comme étant Bob Manning, un vieil ennemi de Kirke.