Rainbow Ryan, un artiste, adopte Billy Ryan, le fils d'un ami acrobate tué sur scène. Se produisant dans une petite ville, Rainbow tombe amoureux de Mary Land, la fille d'un hôtelier strict qui désapprouve tout acteur de théâtre. Rainbow poursuit le spectacle, et Mary découvre que Billy est le fils de sa sœur décédée. Mary se lance à la poursuite de Rainbow, qui renvoie Billy chez elle, renonçant à son amour pour elle de peur d'aller à l'encontre de l'ordre de son père qui lui interdit de fréquenter les artistes. Le spectacle est cependant programmé dans une petite ville proche de chez Mary, et Billy s'enfuit pour voir Rainbow. Mary la suit, et elle et Rainbow sont réunis.