Le prince héritier Otto de Livonie, désireux de ressembler à un petit garçon ordinaire, s'enfuit avec Bobby, un camarade de jeu américain. Le roi meurt, et comme le prince ne se présente pas, le peuple commence à se révolter. Finalement, Otto apprend la mort du roi. Lors de son retour précipité au palais, Otto est intercepté par des révolutionnaires et retenu captif jusqu'à ce que son ami, le lieutenant Nikky, parvienne à le sauver.