À la fin de la guerre en 1945, Anna "Ännchen" Wittkuhn est expulsée de sa patrie de Prusse-Orientale par les Polonais et les Russes et arrive en Allemagne de l'Ouest. Elle trouve un emploi de serveuse dans un village viticole de la région de Franconie. En tant que mère réticente, elle s'occupe du petit garçon Utz qui, comme elle, est devenu sans-abri. Dans l'expulsion, Utz fut remis par une femme mourante à Anne qui fait ensuite passer cet enfant pour le sien. La mère biologique a également donné à Anna une photo et le nom du père de l'enfant, un certain Oberleutnant Ulrich Lessau d'une unité de l'armée de l'air. Le militaire est porté disparu depuis la fin de la guerre. Ännchen est depuis longtemps courtisé par le séduisant propriétaire de cave Adrian Rotenbach, qui est déterminé à en faire sa femme. Pour lui faire plaisir, il fait même défiler une chorale devant son auberge, qui lui fait une sérénade avec Ännchen von Tharau. Cependant, Anna n'aime pas l'homme riche et est donc très hésitante. Un jour, la jeune femme rencontre un homme venu au village viticole avec son manège forain. Il fait partie d'une troupe itinérante de carnaval. Ännchen se rend vite compte qu'il est le père disparu d'Utz, car les quelques documents et une photo que la mère biologique d'Utz a donnés à Ännchen ne laissent aucun doute à ce sujet. Ännchen est terrifiée à l'idée de devoir remettre le garçon à l'inconnu et confie son inquiétude à l'organiste Bruns. Il lui conseille finalement de se plier aux sollicitations de Rotenbach et de devenir sa femme. Ainsi, le garçon aurait au moins formellement un père et serait pris en charge. Utz et Ulrich commencent rapidement à devenir amis. Pendant ce temps, Ännchen essaie de s'habituer à l'idée de se marier avec la famille de vignerons Rotenbach. De retour dans son restaurant, elle aperçoit Ulrich avec Bruns. Elle panique immédiatement que Bruns aurait pu dire à Ulrich quelque chose sur sa paternité d'Utz. Mais il ne l'a pas fait.