Au début du en Russie, le tsar Pierre veut élever son fils pour qu'il devienne un digne et puissant héritier du trône. Dans ce dessein, cependant, il se heurte à la résistance de sa femme, la tsarine Eudoxie, qui est sous l'influence de l'Église orthodoxe. Finalement, il y a une querelle et la tsarine est exilée au loin par son mari dans un monastère de Souzdal. Le tsarévitch se montre ensuite ingrat et rebelle envers son père et va monter un complot contre le tsar. Ce dernier finit par être paranoïaque et décide de laisser le pouvoir à sa seconde épouse, l'impératrice Catherine.