Michael Lafond, un métis, jure de se venger après que Jim Buckley l'a forcé à descendre du train car il avait insulté une femme. Michael tue Prue Welch, la femme d'un professeur venant de la Nouvelle Angleterre, et kidnappe leur fille Molly. Michael élève Molly comme si elle était sa propre fille, mais 15 ans plus tard, il la force à devenir danseuse dans l'établissement qu'il vient d'ouvrir. Il complote dans le but de ruiner Jim, devenu un personnage important des Black Hills. Il y arrive au point que Jim doit se battre pour quitter la ville, malgré l'aide de Cheyenne Harry, le prétendant de Molly. Michael poursuit Jim à cheval, mais dans la bagarre, il tombe à l'eau et se tue. Jim retourne chez lui et y retrouve Molly heureuse avec Cheyenne Harry.