Dans le sud de l'Italie dans les années 1950. Franco, un jeune autochtone, travaille dans le port de Naples. Il possède une belle voix de chanteur, mais n'a pas vraiment réfléchi jusqu'à présent à la possibilité de gagner sa vie avec cette activité et donc de changer de métier. Un jour, il est découvert et on lui propose de se produire comme chanteur dans la boîte de nuit un peu douteuse Mocambo. Franco ne se doute pas, malgré la mauvaise réputation des deux gérants du bar, Max et Ercole, qu'on ne cherche qu'à se servir de lui pour de sombres affaires, car les contacts de Franco dans le milieu portuaire peuvent être utilisés à bon escient pour des affaires de contrebande. Pendant ce temps, le chanteur Luciano, dont la voix a connu un beau succès aux États-Unis, rentre à Naples. Il est honnête avec Franco et sait évaluer son talent de chanteur. Luciano fait en sorte que Franco puisse passer une audition à la radio. Grâce à sa belle voix, Franco fait bonne impression auprès des professionnels de la radio. Comme Luciano a désormais plus souvent affaire à Franco, il croit bientôt reconnaître en ce jeune homme le fils qu'il a laissé derrière lui lors de son départ précipité pour l'étranger. Luciano sait qu'en agissant ainsi, il a causé d'amères souffrances à son fils et à sa mère et, par peur, il ne révèle pas sa propre paternité. À la suite d'un malentendu, Franco croit soudain devoir douter de la fidélité de Julia, ce qui le conduit à manquer son entrée à la radio. Au lieu de cela, il retourne dans les griffes de Max et Ercole, qui commencent à lui mettre une énorme pression, et il risque de se retrouver définitivement sur la mauvaise pente à cause des machinations des deux gérants de boîte de nuit malveillants.