Fati, qui a été violée, se donne la mort en absorbant du poison. Son frère aîné, Farman, décide de la venger, mais pour ne pas briser son serment de ne pas se servir d'armes blanches, il ira à main nue se confronter à l'agresseur, Mansour. Ce dernier à l'aide de ses deux frères, Karim et Rahim s'en prennent à lui, et ils le tuent. Revenant d'un voyage au sud du pays, Qeysar, le frère cadet de Farman, ira à son tour se venger. Il tue Karim dans un bain public, et Rahim dans l'abattoir. Il ira ensuite à Mechhed, et au retour apprend la mort de sa mère. Au cimetière, à l'aide de sa fiancée, Azam, il échappe aux policiers qui étaient déjà à sa trousse pour l'arrêter. Une danseuse de cabaret, Shahrzad lui apprend qu'il pourra trouver Mansour à la gare. Qeysar trouve Mansour et le poignarde avant de tomber aux mains des policiers qui le blessent en tirant dans sa direction.