Mahmoud souffre d’un blocage d’écrivain et n’arrive pas à continuer le livre sur lequel il travaille actuellement. Il décide de faire une pause dans sa vie quotidienne et prévoit de se rendre dans la propriété rurale de sa famille, située au nord de Téhéran. Il compte aussi terminer son livre pendant ce séjour. Sur place, l’attention de Mahmoud est attirée par le vieux poirier situé derrière la propriété, auprès du vieux jardinier de la propriété. En voyant le poirier, Mahmoud repense à son passé : son attirance pour sa cousine féminine de 14 ans, connue uniquement sous le nom de M, ses rêves d’adolescent, et la façon dont tout cela a changé au fil des années. Le reste du film retrace les pensées de Mahmoud et de son passé.