Desiderium retrace avec lyrisme les amours malchanceuses de trois frères. Majid, le jeune frère handicapé, à la tête déformée, tombe amoureux d’Aghdas, une prostituée engagée par son frère aîné Habib pour le divertir, sans savoir la vérité sur sa profession. Karim, le frère du milieu, est tellement épris d’une caille qu’il en vient à ignorer presque complètement sa femme et ses émotions. Habib, lui, est amoureux de Foroogh, une couturière qui vit avec eux, mais son sens des responsabilités envers Majid l’empêche de répondre à ses sentiments.