Le duc de Courlande organise un banquet pour ses officiers et se plaint de ne pas avoir d'héritier pour l'épée de Courlande, lorsqu'un garçon en haillons entre dans la salle et se présente comme étant Christian, le fils du duc et d'une princesse gitane, aujourd'hui décédée. Vingt ans plus tard, admiré sous le nom de général Crack, le prince Christian est un puissant dirigeant. Lorsque Léopold II d'Autriche lui demande d'offrir ses services, Christian exige un prix élevé en or et la main de l'archiduchesse Maria Luisa. En route, il rencontre Fidelia, une danseuse gitane ; et sous le charme des traditions gitanes, il épouse la jeune fille et l'emmène à Vienne. Crack est stupéfait par la beauté de Maria Luisa ; et Léopold s'éprend de Fidelia lors d'une fête à la cour.