Le film suit un personnage connu sous le nom de The Cinematographer, qui cherche quelqu’un appelé Atieh (Future). Alors qu’il l’appelle, il est transporté par magie dans le passé, depuis le début du XXe siècle jusqu’au règne de Naser al-Din Shah, en Iran, au XIXe siècle. Capturé par les gardes du Shah, il montre au souverain des films issus de l’histoire du cinéma iranien. Le Shah est fasciné et montre avec enthousiasme à sa famille le médium apparemment magique.