Kanta, un enfant faible d’esprit, est victime de persécutions à l'école. Plusieurs fois transféré, il finit par trouver un instituteur indulgent et chaleureux. Kanta, qui révèle des talents cachés comme être capable de fabriquer des balles d'argile parfaitement sphériques, se fait des camarades et commence à aimer l’école. Mais l'arrivée de Kinzo, un garçon intelligent et manipulateur change la donne.