À Shanghai, Tetsuo Hase, un officier de la marine marchande japonaise et son ami Senkichi Yamashita sont témoins d'une altercation entre une jeune femme chinoise et un Japonais qui l'accuse de lui avoir subtilisé de l'argent. Tetsuo Hase, prend la défense de la jeune femme et paie de sa poche la somme réclamée par l'homme. La jeune femme, qui se nome Kieran, refuse d'être redevable à un Japonais, elle propose à Tetsuo de travailler pour lui afin de payer sa dette. Kieran, bien qu'elle haïsse les Japonais, responsables de la mort de ses parents et de la destruction de sa maison, s'éprend peu à peu de son bienfaiteur.