Nobuko, une fillette de huit ans, marche en pleurant le long de la rivière. S'arrêtant un instant pour contempler les nuages, elle grimpe dans un arbre et imagine s'envoler vers les cieux mais elle perd l'équilibre et tombe dans l'eau. Elle se réveille dans les nuages où un vieil homme à la barbe blanche lui demande de lui raconter son quotidien.