Après la disparition du peintre malheureux Paul Kellermann, l’intérêt pour ses peintures augmente, jusqu’à ce que sa veuve Kitty Kellermann à la voix douce ,soit accusée d’avoir assassiné son mari en le noyant dans un lac. Une personne mystérieuse avertit le président de la cour que quelqu’un veut le tuer, et il envoie un télégramme à son ami et avocat pour qu’il vienne chercher de l’aide. La veille de l’audience qui la condamnera probablement, un visiteur surprise se présente la nuit et fournit apparemment de nombreuses preuves que son ami et avocat, connaissant les termes du testament, a l’intention d’en profiter, ayant acheté un billet bien avant de recevoir le télégramme. Après avoir fait valoir que les choses ne sont pas toujours ce qu’elles peuvent paraître, car un simple tour de passe-passe et une date falsifiée sur un billet avaient apparemment convaincu le juge en quelques minutes que son ami de longue date avait de mauvaises intentions, le visiteur déclare qu’il est Peter Bille, un ancien artiste de cirque, illusionniste, peintre de vitesse, tireur de ruses, artiste de l’évasion et juriste, et qu’il défendra la pauvre et innocente Mme Kellermann parce que son avocat a démissionné.