Shlomo, qui découvre dans la chambre de son fils Assaf des vêtements et des accessoires féminins, décide de « donner une leçon au garçon ». Quand Assaf revient chez ses parents, un soir de pluie, d’une fête, ses tentatives pour entrer à la maison échouent. Son père, avec le consentement silencieux de sa mère, a verrouillé la porte. Aujourd’hui, quatre ans plus tard, Gallia s’adresse à une agence d’enquête pour l’aider à retrouver son fils Assaf et à le ramener auprès de Shlomo, son père, qui est en train de mourir d’un cancer. Un soir, dans une boîte de nuit à Tel Aviv, Assaf est aperçu en train de se produire comme une magnifique chanteuse transgenre, qui se fait appeler Anna. Quelques jours plus tard, une infirmière privée se présente dans la chambre de Shlomo à l’hôpital, envoyée, comme elle le prétend, par l’agence d’assurance pour aider Shlomo. L’infirmière est Anna (son fils Assaf) et elle parvient à conquérir le cœur de Shlomo grâce à sa personnalité attachante et à son attitude particulière face à la vie.