Clay Tallant est en route vers l'Arizona, pour y retrouver son frère, Orin. Alors qu'il s'approche de la ville, il s'oppose à une attaque de diligence tentée par Frank McCloskey et son gang. En intervenant, Clay sauve Kitty Rivers, une chanteuse du saloon de la ville, fiancée à Orin. Il va débarrasser la ville de son shérif corrompu.