Dans un décor magnifiquement filmé, à l’éclat désabusé et bien particulier du Saïgon du milieu des années 90, la vie de deux hommes s’entrecroise : tous deux sont liés par des traditions et par l’honneur. L’un appartient à sa famille mafieuse, l’autre à la troupe itinérante qui joue de somptueux opéras classiques. Pourtant, ils ont bien plus en commun que chacun ne veut l’admettre.