La vie d’un praticien du Theyyam et de son petit-fils, enfant d’un mariage entre castes, est bouleversée par la hiérarchie des castes et les préjugés. Devanandan, le petit-fils, très passionné par le Theyyam, n’est pas autorisé à pratiquer cet art par les adeptes intransigeants des systèmes de castes. Ainsi, Devanandan quitte la scène en portant les tenues et le maquillage du Theyyam.