La première scène du film se déroule dans une gare de Kogon, bondée de réfugiés, où Aznavour, « cavalier de la révolution » affublé d'une boudionovka, est chargé par le camarade Trofimov d'arrêter une « conspiration des Jeunes Boukhariens » afin d'éviter la terreur de l'émir de Boukhara, surnommé le « Consul noir ». Il apprend également les saccages des Sarbazi (ru) (fantassins) de l'émir et le massacre de Chardzhou. Dans la scène suivante, sur le col, des jeunes gens en turbans blancs se préparent à tuer l'émir. L'un d'eux, Kamal Ubeydullah, critique la terreur, mais pour ne pas être accusé de lâcheté, il a personnellement l'intention de tuer le tyran avec un fusil. Kamal est arrêté par Aznavour, déguisé en paysan. L'émir donne une montre à son sauveur et le jeune homme de Boukhara est emmené dans un cachot. Une caravane contenant les armes du colonel Krasovsky arrive à Boukhara. Cependant, l'émir déplore le « régime communiste » auprès de ses ennemis. L'émir organise l'exécution publique des rebelles, dont un professeur et un médecin. L'un accepte dignement la mort par pendaison, tandis que l'autre demande grâce. L'exécution provoque la confusion dans la foule et l'émir ordonne la dispersion du peuple par des coups de feu. Aznavour décide de sauver Kamal et se rend de nuit, armé d'un fusil, chez le chef de la police de Boukhara, Khudoyar Pansad. Il le reconnaît comme un tchékiste, mais Aznavour lui répond que « le grand-père de son arrière-grand-père » a servi sous Tamerlan. Aznavour persuade Pansad de libérer les deux prisonniers et d'échapper à l'émir, dont les jours sont comptés. L'un des prisonniers est Kamal et l'autre est Mahmud Budi, qui s'avère être un agent secret de l'émir. Kamal est chargé par le mouvement clandestin anti-émir de remettre une lettre au camarade Lénine. Le colonel Krasovsky charge Mahmud Budi d'intercepter la lettre et de tuer Kamal et Khudoyar Pansad en tant que traîtres.