L'intrigue du film se déroule à la frontière de deux pays fictifs, Centija et Grošija. Les amoureux Zigmas et Jadzė vivent dans les pays voisins qui sont constamment en désaccord. Leur relation amoureuse n'est pas acceptable, alors ils se rendent visite secrètement en traversant la frontière la nuit jusqu'au jour où surpris ils sont accusés d'un complot menant au conflit militaire entre les deux pays.