Durant trois années Takezo du village Miyamoto est retenu prisonnier dans le château de Himeji, le rustre qu'il était est devenu un homme cultivé sous la surveillance du prêtre Takuan. Il adopte le nom de Miyamoto Musashi et décide de suivre la voie du sabre, un long, difficile et solitaire voyage, le prévient le prêtre Takuan. Otsu, l'attend chaque jour sur le pont Hanadabachi mais Musashi l'abandonne pour suivre en solitaire la voie qu'il s'est fixée, s'efforçant de réprimer son sentiment amoureux, au grand désespoir de celle qui l'attend depuis trois ans. Son périple le mène à l'auberge Ajiro-ya, près du temple Kongo-in où il compte mesurer son art du sabre à celui des moines guerriers. Plus loin, l'auberge Yomogi-yado est tenue par Akemi. Matahachi lui rend visite, il est à présent apprenti chez un armurier et doit se rendre à Osaka. Au dojo du temple Kongo-in, Musashi défait un à un les prêtres qui s'opposent à lui dans le but d'avoir l'opportunité de défier le maître du temple. Des moines partent le chercher en toute urgence à l'auberge Yomogi-yado quand Musashi, qui se fait appeler Takezo Shinmen du village Miyamoto, a vaincu tous ses opposants. Matahachi surprend la conversation. Akemi, qui est aussi amoureuse de Takezo et Matahachi apprennent donc que Takezo est toujours vivant qu'il est devenu un grand guerrier. Musashi se défait du maître, il le tue dans l'affrontement. Le guerrier Baiken arrivé au temple jure de le venger. Musashi est blessé au bras gauche, il imagine ce qui aurait pu advenir s'il avait été blessé au bras droit. Germe alors l'idée d'être capable de manier le sabre des deux mains. Jotaro, le jeune serviteur de l'auberge Ajiro-ya le suit pour devenir son disciple. Musashi s'exerce du bras gauche en peignant. Il se rend à Nara pour rencontrer le maitre du style Shinkage, Sekishusai Yagyu qui a 82 ans mais le maître refuse les entrevues. Otsu est entrée à son service grâce à une lettre de recommandation du prêtre Takuan.