Fin des années 80. Le jeune Sang-Kook vit seul avec son père, gérant d’un studio photo, à Gunsan dans l’ouest de la Corée du Sud. Passionné de photographie, il développe en secret des clichés érotiques pour les militaires de la base américaine toute proche. Il rencontre alors Young-Lim, une prostituée de 20 ans, qui se rend au studio pour faire une photo d’identité. Sang-Kook tombe sous le charme de la jeune femme, et se met à la suivre partout en secret, jusqu’au jour où il doit la sauver des griffes d’un soldat violent. Il se retrouve désormais pris dans le tumulte de l’Histoire et de l’amour impossible. De 1953 jusqu’au milieu de années 90, des dizaines d’America Towns ont surgis à travers la Corée du Sud. Ces véritables “quartiers rouges” étaient à l’origine construits dans le but de divertir les soldats américains en fournissant alcool et prostituées. Le réalisateur Jeon Soo-il revient sur ce volet obscur de l’histoire coréenne.