Nouvellement arrivée à Osaka, Mitsuru Sada découvre sa nouvelle école. La professeur Kajiyama lui présente ses nouvelles camarades de classe. Eiko Shinohara prend Mitsuru sous son aile et les deux jeunes adolescentes deviennent inséparables. Mais à la suite d'une promesse non tenue, les deux amies se brouillent et ne se parlent plus. Eiko quitte l'école, Mitsuru apprend qu'elle est devenue maiko dans lokiya tenue par ses parents.