Lord Dryan épouse Giovanna, une belle italienne chanteuse d'opéra, et l'emmène vivre avec lui en Angleterre. Giovanna est profondément amoureuse de Dryan, mais le climat anglais la déprime et bientôt elle rêve au soleil et aux applaudissements de son ancienne vie, et persuade son mari de retourner avec elle à Venise. Barotti, son ancien partenaire, conspire avec sa bonne pour atteindre la chambre de Giovanna la nuit sans qu'elle le sache. Dryan les trouve ensemble et blesse Barotti. Dryan ne croyant pas qu'elle lui ait été fidèle, Giovanna disparaît. Dryan est accusé de son meurtre, mais est acquitté. Dryan veut tuer Barotti, mais le ténor tombe en essayant de lui échapper et se tue. Dryan et Giovanna se retrouvent alors.