À Tanger, deux jeunes se rencontrent pour la première fois. L’un est un garçon chétif originaire du sud du Maroc. Il nourrit les mirages d’atteindre l'Espagne qu’il se représente comme une "terre promise". L’autre est écrivain en quête d’une muse, se retrouvant à Tanger, pour s’inspirer des lieux et des personnages. Dans le même espace, chacun reste absorbé par son imagination. Le film fait percevoir la présence des ombres de Jean Genet, Jane Bowles ou William Burroughs ainsi que Paul Bowles et Mohamed Choukri. Au terme du film, c’est une nouvelle vie qui commence pour les deux personnages.