Mario, est un garçon d'origine méridionale qui vit à Turin avec sa sœur Michelina. Il travaille en usine et ses conditions sont modestes. Il rencontre un jeune turinois gérant d' un night-club fréquenté par des personnes peu recommandables qui lui fait quitter son poste au profit de la gestion du local nocturne, endroit louche fréquenté par « gens du milieu » et où a lieu le trafic de drogue. Les deux jeunes finiront par être broyés par ce milieu sans foi ni loi.