Un cinéma projette le film '. Le propriétaire, opérateur et projectionniste est "His Nibs". Il dit au public qu'il a coupé les titres du film, mais qu'il expliquera l'action au fur et à mesure: un garçon quitte une petite ville dans le film-dans-le-film pour gagner sa vie à la ville, mais il se fait escroquer, ses vêtements sont volés et il est obligé de devenir plongeur pour payer son loyer. Une fille et son père sont incités par un escroc à visiter la ville, mais heureusement, ils se retrouvent à l'hôtel où le garçon travaille. Tout cela est expliqué par "His Nibs" qui ajoute son propre commentaire sur l'action au fur et à mesure que l'histoire se déroule. Après avoir éliminé la fin heureuse habituelle, "His Nibs" dit au public que le garçon et la fille finissent par se marier.