Comme Joséphine ne peut pas donner un héritier à Napoléon, Talleyrand, conseiller politique de Napoléon, fait tout son possible pour la convaincre que le divorce est inévitable. L'empereur a absolument besoin d'un fils. Joséphine a à cette époque 47 ans et souffre beaucoup d'avoir à se séparer de son mari. Après la prononciation du divorce, Metternich, qui contrôle le destin de l'Autriche, reçoit une lettre de Talleyrand. Napoléon lui-même se rapproche de L'empereur François d'Autriche, car le Corse veut une princesse Habsbourg à ses côtés et sur le trône français. Metternich lui répond que l'empereur est d'accord et lui présentera sa fille Marie-Louise, 19 ans. Le jeune archiduchesse, qui séjourne avec la seconde épouse de François, l'impératrice Maria Ludovika, et les autres enfants de l'empereur dans la résidence d'été du couple en Hongrie, n'a aucune idée de l'épée de Damoclès suspendue au-dessus d'elle. Marie-Louise a avec la seconde épouse de son père, qui n'est beaucoup plus âge qu'elle, une bonne relation amicale. Ludovika déteste Napoléon, car il a vaincu non seulement l'Autriche, mais a également déchiré le duché de son frère François de Modène. Metternich est convaincu qu'une alliance des Habsbourg et de Bonaparte est politiquement nécessaire, cependant la mise en œuvre de son plan fait face à des difficultés imprévues. L'empereur d'Autriche ne semble soudain plus disposé à vouloir donner sa fille en mariage à Napoléon. Il avait promis dans le passé qu'elle pourrait choisir un mari selon son cœur. Metternich sait trop bien que Marie-Louise est influencée par Maria Ludovika, il est conscient qu'une telle entreprise est presque impossible. Lorsqu'il parle à l'empereur, ce dernier se demande alors comment être diplomate. Metternich réfléchit et a l'idée que François de Modène fera changer l'opinion de sa sœur. François, qui n'a plus de pouvoir depuis son renoncement devant Napoléon, a besoin d'argent, de même que Metternich peut lui rendre de l'influence.