Dans les hautes terres d’Écosse, David, un adolescent orphelin de mère, aimerait que son chien Owd Bob remporte le concours du meilleur chien de berger. Mais une rivalité se développe entre David et son père, un alcoolique brutal qui compte bien gagner le concours avec Black Wull, son chien hargneux. Avec l'aide de sa voisine Maggie, David entraîne son chien pour la victoire.