Le cheikh de la tribu Haddedihn, Hajji Halef Omar et Kara Ben Nemsi découvrent les machinations d'un fonctionnaire à l'allure honorable, le Saefir, qui doit en réalité sa fortune à un important trafic d'armes à la tête duquel il est. Säfa et Ikbal, deux jeunes frères et sœurs, vivent dans son palais sur l'Euphrate. Säfa pense que le Säfir est son père mais elle est en réalité la fille du capitaine de police Dosorza totu comme Ikbal. Leur mère a été tuée par des passeurs vingt ans auparavant et les enfants ont été kidnappés, Dosorza pensant qu'elle est morte. Plus tard, Ikbal tombe amoureux de la fille du marchand Irida, qui l'empêche de piller une caravane pour le Säfir. Par colère, Celui-ci les fait jeter tous les deux dans un cachot, dans lequel languissent également le professeur allemand Ignaz Pfotenhauer et l'excentrique voyageur anglais Sir David Lindsay. Kara Ben Nemsi se faufile plus tard dans le palais pour libérer les prisonniers tandis que la police, alertée par Säfa, encercle le palais. Kara Ben Nemsi parvient à libérer les prisonniers à la dernière minute et Safir finit par avoir ce qu'il mérite.