Lorsque Namkhai Norbu Rinpoché s’enfuit du Tibet en 1959, il s’installa en Italie, où il se marie et a deux enfants, dont Yeshi, le premier. Yeshi est reconnu comme la réincarnation de l’oncle de Namkhai Norbu Rinpoché, un maître Dzogchen renommé, décédé après l’invasion du Tibet par les Chinois. Yeshi grandit en Italie et ne veut rien savoir de cet héritage. Il n’a aucune envie de devenir enseignant comme son père, ni de retourner au Tibet et au monastère de l’oncle de Namkhai Norbu Rinpoché pour rencontrer les étudiants qui l’attendent depuis sa naissance – ce que son père lui conseille sans cesse de faire. Au lieu de cela, il rêve d’une vie normale, loin des hordes d’étudiants dévoués qui entourent toujours son père. Au travers de scènes intimes, Yeshi passe de 18 à 39 ans, âge mûr, et son père, qui commence l'histoire à 50 ans, vieillit jusqu'à 70 ans, âge avancé. Au fil du récit, ce qui est en jeu pour Namkhai Norbu Rinpoché, est sa tradition spirituelle, et pour Yeshi, c'est sa propre identité. Le mode de vie occidental de Yeshi remplacera-t-il sa tradition familiale et ses racines spirituelles ? Son père réussira-t-il à transplanter l'héritage tibétain en voie de disparition dans le monde occidental ? Au fil du temps, le père et le fils commencent à changer. L'image de l'eau et de la natation, passe-temps favori de Namkhai Norbu, est utilisée comme un pilier thématique récurrent tout au long du film, représentant ses enseignements sur l'intégration et la vacuité. Les sons naturels des chants et des chansons, combinés à des effets spéciaux et à une musique soigneusement composée, sont utilisés pour exprimer un sens non verbal du monde spirituel que Namkhai Norbu Rinpoché cherche à transmettre à son fils et à l'Occident.