Félix Xaba, 13 ans, rêve de devenir saxophoniste comme son défunt père, mais sa mère, Lindiwe, considère le jazz comme la musique du diable. Lorsque Félix quitte ses amis du township pour intégrer, grâce à une bourse, une école privée huppée en quatrième, il défie sa mère et se tourne vers deux membres âgés de l'ancien groupe de son père pour qu'ils l'aident à se préparer au concert de jazz de l'école.