Kassyan Nefedov vient de perdre sa femme et quitte son village pour s'installer en ville, dans un appartement communautaire chez sa belle fille (veuve de son fils) Zina. Cette dernière justement décide de partir travailler dans le nord de la Russie et confie à Kassyan la garde de son fils. Le grand-père prend consciencieusement soin du petit jusqu'au jour où la mère vient le récupérer. Il se retrouve alors seul et doit faire face aux voisins mal dégrossis qui aimeraient le voir libérer le logement. Au hasard de ses pérégrinations, Kassyan fait connaissance de Bagorytch, un retraité solitaire qui habite avec sa petite-fille déjà adulte, Valentine, dans un studio. Mais depuis que le fiancé de Valentine, un ancien taulard, les y a rejoint, Bagorytch se sent importun. Les deux petits vieux projettent retourner ensemble dans le village de Kassyan, car justement l'une de ses amies, Anne, lui écrit qu'elle peut les accueillir et leur a même trouvé un travail. Mais peu avant le départ, un télégramme arrive les avertissant de la mort d'Anne. Kassyan et Bagorytch sont loin de se douter que c'est un mensonge. C'est la fille de Anne qui a envoyé le télégramme, car la perspective de leur venue lui insupporte.