Le romancier Stephen Purcell rend visite à son ami vétérinaire Larry Hanrahan, installé dans un ranch californien nommé « ». Stephen entretient une liaison avec Daisy Otis, l'épouse du banquier Ben, auprès duquel Larry a contracté un prêt immobilier. Alors qu'il soigne des vaches atteintes du charbon, Larry contracte la maladie. Parallèlement, il tombe amoureux de l'éleveuse de chevaux, Rory Teller.