Au cours de la dernière phase de la campagne de Huaihai (en) en 1949, le capitaine Sheng Peng, blessé, appartenant à l'armée de terre de la république de Chine, et ses subordonnés Huang Te-shun et Fan Chung-yueh battirent en retraite lorsqu'il devint évident que la bataille était irrémédiablement perdue. Alors qu'ils traversaient la campagne du nord du Jiangsu, ils rencontrèrent un garçon abandonné nommé "Chien Deux", qu'ils emportèrent avec eux. Ils rejoignirent les troupes nationalistes et embarquèrent ensuite sur un bateau à destination de Keelung, à Taiwan. À bord, ils furent la connaissance de Chiu Hsiang et de sa famille d'intellectuels. À Taïwan, Sheng fut réformé pour sa blessure, tandis que Huang et Fan désertèrent pour le rejoindre. Le trio s'installa dans un appartement d'un village de garnison à Taipei, mais la police militaire arriva dans le village pour attraper les déserteurs comme Huang et Fan et les exécuter. Ils furent sauvés lorsque Sheng soudoya des employés du gouvernement pour obtenir des cartes d'identité. Ils commencèrent à travailler, et le garçon - qui s'appelait désormais Feng-hsien - entra à l'école. Sheng rencontra à nouveau Chiu Hsiang, qui proposa à Feng-hsien de lui donner des leçons de piano à son domicile. Grâce à ces leçons, Sheng et Chiu Hsiang se rapprochèrent, tout comme Feng-hsien et Chiu Mei, la petite sœur de Chiu Hsiang. Huang et Fan aimaient tous deux Lin Ah-yu, une Taïwanaise qui parlait à peine le mandarin. Malgré la barrière de la langue, Huang et Lin tombèrent amoureux et se marièrent. Fan, très malheureux, partit vivre dans les montagnes du sud. Des années plus tard, Huang mourut dans un incendie en essayant de sauver un enfant et Fan revint pour le pleurer. Sheng, qui a laissé sa femme en Chine continentale pendant plus de dix ans, est maintenant secrètement amoureux de Chiu Hsiang. Chiu Hsiang annonce à Sheng qu'elle va se rendre aux États-Unis pour épouser Chang Ming-jui, une vieille connaissance.