Le film brosse le portrait d’un parcours compliqué à travers la vie, l’amour et la haine d’un homosexuel en Russie. Avant une audition importante, le professeur d’opéra recommande le sommeil, les promenades et Schubert. Se sentant perdu, désespéré et rebelle, Erik fait exactement le contraire (sauf pour le morceau de Schubert), passant ses nuits avec un collègue plus âgé désillusionné et en buvant des quantités excessives de vodka. Erik a un petit ami, mais une rencontre fortuite avec le semi-criminel Lyokha réveille en lui une passion d’un tout autre calibre.