Le gangster Joe Daley épouse Sadie, une chanteuse, et décide d'abandonner ses activités malhonnêtes et de remettre au procureur. À cause de cela, elle le trahit et s'associe à Blackie Culver, un chef de gang rival, avec qui elle piège Joe. Joe est envoyé en prison, ignorant toujours la trahison de Sadie. Elle fait croire à Joe que le procureur la recherche et qu'il doit la sauver en s'évadant. Il s'enfuit et se blesse au visage lors de l'évasion. Elsa Langdon, une fermière, demande à son père chirurgien de lui refaire le visage. Désormais méconnaissable, Joe apprend le complot de Sadie et retourne en ville.