Monjirō Kogarashi sauve la mise à Tsunehei, un yakuza particulièrement chanceux qui a gagné gros dans une maison de jeu, quand deux ruffians tentent de le dépouiller de ses gains. En remerciement Tsunehei invite Monjirō dans une auberge et lui offre même une geisha pour la nuit. Monjirō découvre que cette dernière n'est autre qu'Omitsu, la sœur aînée qui l'a élevé et qu'il a perdu de vue. Apprenant cette relation, Minokichi Shimotaki un chef de clan yakuza local rachète les dettes d'Omitsu et tente d'engager Monjirō à ses côtés dans la guerre qui s'annonce avec un clan rival.